ستاره رادیو، کیتی موران، که سال‌هاست با شریک کاری‌اش جک ازدواج کرده، متوجه می‌شود که باردار است اما بچه‌اش سقط می‌شود. برای ایجاد یک تغییر در زندگی، این زوج تصمیم می‌گیرند اجرای خود را به یک مجموعه تلویزیونی در دوران نوپای تلویزیون تبدیل کنند و تلاش می‌کنند فرزندی را به سرپرستی قبول کنند. در نهایت، آن‌ها از طریقی نه‌چندان رسمی و تا حدی پنهانی، سرپرستی یک دختربچه را به دست می‌آورند.

نیک آدامز جوان و بی‌قرار، تنها فرزند مادری سلطه‌جو و پدری پزشک، ضعیف اما شریف، خانه روستایی خود در میشیگان را ترک می‌کند تا سفری پرماجرا را به سراسر کشور آغاز کند. او در این مسیر تحت تاثیر ملاقات با یک بوکسور سابق ضربه‌مغز شده، یک تلگراف‌چی دلسوز و یک تبلیغات‌چی الکلی یک نمایش کمدی قرار می‌گیرد. پس از ناکامی در پیدا کردن کار به عنوان خبرنگار در نیویورک، در طول جنگ جهانی اول به عنوان راننده آمبولانس به ارتش ایتالیا می‌پیوندد. رفاقت او با هم‌رزمانش و رابطه عاشقانه‌اش با پرستاری که پس از مجروح شدن ملاقات می‌کند، او را به مرز مردانگی و بلوغ می‌رساند.

چاک رادول گاوچرانی قمارباز است که متوجه می‌شود اگر دست ماری، که یک رقصنده است، را در دست بگیرد، در بازی رولت شانس می‌آورد. با این حال، ماری علاقه‌ای به گرفتن دست او ندارد، دست‌کم نه در ابتدا...

ملوانان و جاسوسان در میان پرده‌های نمایش در باشگاه شبانه هتی در منطقه کانال پاناما با یکدیگر معاشرت و تبانی می‌کنند.